SalesCloud

選択リスト値

既存の値を置き換える

  1. リード項目を表示
    1. [新規] で値を追加※迷った場合はすべてのレコードタイプに追加
    2. [置換] で既存の値の対象者をなくす ※値の「API名」で検索すること。そうしないと「エラー: 置き換えようとしている選択リスト値「xxx」は、この選択リストには存在しません。」と出てしまう。
    3. 置換した項目を「無効化」
    4. [並び替え] で並び替える
  2. 取引先責任者項目への反映を確認※標準項目は自動で連携される。カスタムの場合は恐らくされないため、同じ作業を繰り返す必要がある。
  3. その他、連携ツールでも繋がっている項目がないかをAPI名で検索しておく。

参考ヘルプ


レポート

指定したキャンペーンの内いずれかのキャンペーンに入っている取引先責任者を一度に表示させるレポート

  1. 表示を「すべてのキャンペーン」に設定し、
  2. 条件に対象のキャンペーン名と一致するものを指定の数だけ作成。
  3. 条件の追加のよこにある三角ボタンを押し
  4. 条件ロジックを選択。
  5. ANDからORに変更する。(ex. 1 OR 2 OR 3)

  • 最終更新:2017-12-06 17:27:35

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